M&A

長年のM&Aアドバイザリー業務経験を有するプロフェッショナルが、ターゲットの選定からクロージングまで一貫したアドバイザリーサービスを提供いたします。資本市場に関する経験・知見や、上場企業との圧倒的な信頼関係に裏付けられた、真に企業価値向上に資するM&Aアドバイザリー業務を提供いたします。

従来のフィナンシャルアドバイザーとの違い

高い機動力

ディールサイズが小さいもの、支配権が絡んだ複雑な案件など、大手のフィナンシャルアドバイザーが扱わないような案件でもお引き受けいたします。機動的な対応で、案件のクロージングまで迅速にサポートいたします。

上場企業のニーズに対応

上場企業が対応すべき法令や制度にまつわる実務面もカバー。そのほか、会社、事業の売買や不動産の売買も手掛け、多方面において上場企業のニーズに応えます。

※宅地建物取引業者免許：東京都知事(1)第100534号

柔軟なフィー設計

定率ではなく、案件内容に応じて柔軟にアドバイザリーフィーを提案いたします。

M&Aアドバイザリー業務の特長

独立系アドバイザー

当社はいずれの金融グループにも属さない独立したコンサルティング会社であり、M&Aのアドバイザリーサービスにおいても、利益相反のない真に企業価値向上に資するアドバイスを一貫して提供いたします。

経験豊富なプロフェッショナル

2013年の投資銀行業務発足以来、数多くのM&A案件においてアドバイザリーサービスを提供しております。数多く在籍する国内証券会社、監査法人、独立系M&Aアドバイザリー会社出身者の経験・知見に加え、当社が築き上げた上場企業の経営陣、官公庁、弁護士事務所、ファンドなど各方面への豊富な人脈を生かしたサービスを提供いたします。

M&Aアドバイザリー業務の実績

当社のM&A実績については、M&A実績ページよりご確認ください。

主な実績

神明・スシローグローバルHD・元気寿司の資本業務提携

当社は株式会社神明のFAとして株式会社スシローグローバルホールディングスの株取得に関するアドバイザリー業務を行いました。

取引内容

株式会社神明は、ペルミラ・アドバイザーズ保有の株式会社スシローグローバルホールディングスの株式を相対で取得し持分法適用関連会社化

株式対価M&A

買収手法はTOBでも相対取得でも可能
対象会社は上場会社でも未上場会社でもOK
100%買収でなくても、部分買収が可能　⇔　株式交換の場合は100%買収が前提
課税の繰延を受けるためには、買収会社が事業再編計画について主務大臣の認可を受ける必要がある^※

株式対価M&Aの意義

資金に余裕のない新興企業でも、株式市場で評価されていれば、買収が行いやすくなる
大型案件で、銀行借入れでの資金調達に制約がある場合でも買収が可能になる
買収資金として現預金をため込んでおく必要がなくなる→手元資金を他の使途に回せる
対象会社株主（売手株主）は、買収会社の株式を保有するため、M&Aによるシナジーが享受できる
（対象会社株主が経営陣として残る場合は、M&A後の企業価値向上へのインセンティブが生じる）